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铜效益:世界主要有色金属价格打破纪录 俄罗斯从核心产业中受益

时间:2021-10-26   访问量:617

近一年半来,几乎所有原材料价格的上涨,在有色金属板块中表现最为突出。铝、镍、锌今年均创下纪录,或接近历史高位。最常见和最重要的金属之一——铜的报价也经历了 10 月份的强劲上涨。上周,铜价每吨超过1万美元,是危机前指标的数倍。但这还不够:分析师表示,在不久的将来,价格可能会上涨 2-2.5 倍。鉴于金属储备的灾难性短缺和多年低价的长期投资不足,这一预测可能仍会变得保守。详细信息 - 在材料“消息报”中。



长期以来,铜被认为是一种相对便宜的金属:在世纪之交,它的价格甚至不超过每吨 2000 美元。报价的快速上涨始于 2000 年代中期,恰逢中国和其他亚洲国家工业快速增长的时期。而2011年,铜价历史上首次触及每吨1万美元大关。


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但这种趋势并没有持续多久:2010年代中期,铜价一直保持在4-6千美元的通道内,建立了一个相当稳定的平衡点,直到疫情爆发后才出现新的飙升。如果说 2020 年 5 月一吨铜的成本仅为 510 美元,那么在 2021 年 5 月价格就突破了 1 万美元大关,创下了历史新高。在夏季小幅回落之后,价格在 10 月中旬再次上涨,再次达到五位数水平。



发生了什么?增长主要受整体经济复苏的推动,尤其是对可再生能源的空前需求。根据Finam IG分析师Aleksey Kalachev的说法,铜价上涨是由于担心增加产量的机会将落后于需求增长的步伐。



- 铜是一种需求量很大的金属,在能源转型期间对铜的需求只会增加,因为电动汽车或可再生能源需要的铜比配备内燃机或传统发电厂的汽车多很多倍。通讯的发展、能源和充电基础设施的发展也增加了对这种金属的需求。



安装一兆瓦的太阳能电池板需要 5 吨铜。对于海上风电场,这个数字达到了10吨,2020年,太阳能和风电场的容量合计需要超过100万吨铜。按照现有的产业发展规划,到2030年,这个数字将增长到220万吨,到2050年达到330万吨。所有与可再生能源相关的任务,到2030年金属消耗量将增长到600万吨2020年全球铜产量为2000万吨,自2016年以来几乎没有变化。


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目前,需求增长如此强劲,以至于制造商无法找到合适的轴承并使市场饱和。此外,铜的提取和加工需要相当大的投资。结果,到了秋季,市场上开始出现金属的实物短缺。本周,在伦敦金属交易所上市的仓库报告称,其储量处于 1974 年以来的最低水平 - 1.4 万吨,而 9 月份为 20 万吨。当前现货合约和三个月期货的价格每吨相差超过千美元,直接表明严重短缺。



尽管如此,危机可能会在年底前恶化。投资银行高盛预测,工业股将在几个月内跌至绝对历史低点。而且,到明年年中,它们甚至可能达到零。分析师表示,在这种情况下,人们可以预期价格会上涨 15-2 万美元,甚至可能更高。



- 市场上的一系列事件如下:首先,能源价格上涨,导致铝(一种称为“固体电”的金属)价格上涨。反过来,这可能导致对铜的更高需求:金属是可以互换的,而铜对消费者来说更有价值, - BCS World of Investments 资产经理 Vitaly Gromadin 在接受 Izvestia 采访时指出。



但即使该行业的“瓶颈”可以扩大,除了金属的直接生产商之外,长期预测也很难令任何人满意。例如,美国银行的分析师认为,到 2023 年价格应达到每吨 2 万美元,无论短期情况如何,这将是一个或多或少的稳定价格。花旗集团估计,铜的供需总差将达到 520 千吨,如果能源转型按计划进行,铜行业将需要增加数十万吨,即使不超过 100 万吨/年才能满足所有消费需求



根据 Vitaly Gromadin 的说法,除了中国建筑业债务危机发展的短期因素(占铜总需求的 10-20%)之外,铜的进一步动态将取决于决定限制联合国国家的排放量,它们必须在 10 月 30 日至 11 月 10 日在苏格兰举行的会议上进行。



- 如果这次会议决定增加对清洁能源的投资,那么积极用于电机和能源基础设施的铜价格将继续上涨。



对于俄罗斯企业来说,这一切都意味着相当不错的赚钱机会。目前,俄罗斯的铜储量(6100万吨)位居世界第四位,仅次于智利、秘鲁和澳大利亚,但产量仅排在第七位,仅次于上述国家,还有中国、刚果民主共和国和美国。


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- 可用储量的数量并不总是证明投资建设采矿和冶金厂以及铜冶炼厂是合理的。在很大程度上还取决于运输可达性,以及组织矿石开采和出口的能力。有时事实证明,从哈萨克斯坦向乌拉尔工厂进口矿石,并从外贝加尔地区将矿石精矿供应到中国进行加工更为有利,”Alexey Kalachev 说。



与此同时,据他介绍,远东的资源正在铜矿开采和加工方面得到开发。



- 不久前,诺里尔斯克镍业公司将外贝加利亚的 Bystrinsky GOK 投入使用。Bystrinskoye 矿床的铜金铁矿石在当地进行选矿并作为精矿出售。在 Transbaikalia 的同一个地方,Udokanskaya Med '公司正在开始建设用于开发 Udokan 铜矿床的采矿和冶金综合体的第二阶段。一个很有前景的项目是在楚科奇开发 Baimsky 金铜矿床,该矿的权利已被哈萨克斯坦公司 KAZ Minerals 收购。在马加丹地区,以 OJSC Susumanzoloto 为基础成立的区域性初级公司 AO RyuGK 获得了五份在科雷马寻找铜矿的许可证。


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